QUÉ LLEVARTE DE ESTA LECTURA
Relaciona lo presupuestado con el material utilizado y el trabajo realizado. Una instalación con dos visitas debe poder entenderse sin reconstruirla entre notas, documentos y llamadas.
Qué debe resolver un software para instaladores
Una empresa instaladora coordina información comercial y trabajo sobre el terreno. Antes de empezar necesita un presupuesto y una previsión de materiales. Durante la instalación aparecen visitas, horas y cambios. Después hay que revisar qué se ha entregado y qué corresponde facturar.
Al elegir un ERP para instaladores, comprueba ese recorrido con un trabajo habitual. Distingue las instalaciones nuevas del mantenimiento de equipos existentes: pueden compartir clientes y artículos, pero no necesitan exactamente el mismo seguimiento.
Ejemplo: una instalación de climatización en dos visitas
Instalaciones Olivo es una empresa ficticia. Prepara un presupuesto para instalar dos equipos en un local, con doce metros de canaleta previstos y una primera visita de montaje. El cliente y la dirección del servicio se identifican antes de preparar el material.
En la primera visita se colocan los equipos y se utilizan nueve metros de canaleta. La puesta en marcha queda pendiente porque el local todavía no tiene preparada una parte de la instalación. La segunda visita consume otros dos metros y deja el trabajo terminado. El parte debe explicar los once metros utilizados y el motivo de la visita pendiente.
| Momento | Qué conviene conservar |
|---|---|
| Presupuesto | Equipos, material previsto, trabajo propuesto y condiciones aceptadas. |
| Preparación | Material disponible y material que todavía falta por recibir. |
| Primera visita | Tareas realizadas, nueve metros utilizados y motivo de la segunda visita. |
| Segunda visita | Comprobaciones finales y otros dos metros utilizados. |
| Revisión comercial | Presupuesto, cambios aprobados, entregas y partes que explican la factura. |
Separa material previsto, entregado y utilizado
Comprar un artículo, llevarlo al cliente y consumirlo en el trabajo son hechos diferentes. Define qué documento registra cada movimiento y quién revisa el material sobrante. Así puedes saber si la diferencia está en el presupuesto, en el almacén o en lo que se ha anotado durante la visita.
En el ejemplo queda un metro respecto a la previsión inicial. Comprueba si permanece en el almacén o si salió con el técnico y debe volver. La corrección del stock depende del recorrido real del material; el presupuesto por sí solo no explica las existencias.
Qué debe recoger el parte de trabajo del instalador
Cada visita necesita una referencia reconocible, el lugar del servicio, el técnico, las tareas y el material utilizado. Añade el resultado y lo que queda pendiente. Una segunda visita se prepara mejor cuando la primera explica la causa de la espera.
Si sustituyes o mantienes un equipo, conserva también su identificación y número de serie. La dirección de un cliente puede tener varios equipos del mismo modelo; el historial debe permitir distinguirlos.
Qué comprobar al elegir un programa para instaladores
Prepara la instalación del ejemplo en la demostración. Comprueba qué consulta el técnico y qué necesita administración para terminar la revisión, incluyendo un cambio de material y una visita pendiente.
- Cliente y dirección de trabajo claramente identificados.
- Presupuesto y cambios de alcance localizables.
- Horas y material de cada visita separados de la previsión.
- Pendientes que expliquen por qué el trabajo sigue abierto.
- Documentos y partes que permitan revisar la facturación.
Cómo combinar gestión comercial, SAT e inventario en Kerryvo
Kerryvo reúne presupuestos, albaranes y facturación con el catálogo de la empresa. El módulo SAT añade avisos, equipos, técnicos y partes para organizar las intervenciones. Si necesitas varios almacenes, mínimos o trazabilidad de mercancías, revisa la base Pro con Stock avanzado.
Empieza por la combinación que corresponde a tu trabajo. Si necesitas certificados técnicos, cálculos de instalaciones o bases de precios externas, identifica esas herramientas por separado al preparar la propuesta.
Fuentes y revisión
Fuentes consultadas para esta edición, revisada el 29 de octubre de 2026. El alcance de Kerryvo se contrasta con su documentación de producto. Las condiciones de terceros pueden cambiar.
